加密风投市场现状及热门项目分析

第二季度加密风险投资市场呈现出一些值得关注的趋势。尽管风投公司常常宣称熊市是他们大展身手的时机,但事实上近期大型机构的创业投资活动明显减少。让我们一起回顾第二季度的创业融资情况,看看哪些新兴项目吸引了风投的目光。

对普通投资者而言,加密货币的私募市场往往难以进入。许多地区要求投资者在参与私募前必须获得认证资格,比如在美国主要看收入和净资产等指标。尽管如此,私募市场对加密行业的重要性不言而喻。没有这种另类的市场结构,新项目很难筹集到启动资金来开发产品并推向市场。

加密风投融资现状

风险投资(VC)指活跃于私募市场的机构和个人,利用资本、人脉和行业经验来扶持初创企业。

2022年加密货币市场大跌,但加密VC仍成功募集了216亿美元新资金,创下历史新高。然而尽管以太坊和比特币等主流资产在2023年强势反弹,风投今年却难以引起投资者对该行业的兴趣。截至目前,今年的投资额直线下降,同比降幅高达98%。

对寻求融资的加密创业公司来说,第二季度依然艰难。据统计,382笔交易总额为23.4亿美元。值得注意的是,这已经是风投连续第五个季度下滑,远不及2022年一季度121.4亿美元的峰值。

这种持续下滑表明,加密创业投资尚未触底。美国证券交易委员会对某些网络资产采取强硬态度后,整个行业面临监管压力。监管的不确定性可能会影响"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来以预定价格获得特定数量代币。因此,风投及其有限合伙人在进入加密非流动性私募市场时比往年更加谨慎。

六月热门融资项目

尽管整体环境不佳,但值得投资的优质项目仍能获得充足资金。上月有几家鲜为人知的加密创企宣布了令人瞩目的融资。以下是一些值得关注的项目:

Mythical Games

融资额: 3700万美元
行业: 游戏

Mythical Games是一家全方位Web3游戏工作室,开发了多款加密游戏及配套的专有加密产品。该平台集成了这些游戏,并为每个游戏提供可选的Web3功能层。它在许可制的权威证明链上运行,支持法币和加密货币交易,并具备反欺诈、费用优化等功能。

Mythical Games与NFL合作开发的《NFL Rivals》游戏于4月登陆iOS和Android平台后迅速登顶体育榜,目前仍在App Store免费体育游戏榜单上排名第11。作为一款加密原生游戏,这样的市场渗透率令人鼓舞,为未来发行奠定了良好基础。Mythical Games有望成为开发突破性游戏的重要厂商。

Taiko

融资额: 2200万美元
行业: Layer 2扩容

Taiko正在开发一种Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,旨在扩展以太坊的同时尽可能模仿其技术和理念。该项目优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本,这将允许已部署到L1的协议无需修改代码即可迁移到Taiko。

Taiko采用"从一开始就去中心化"的理念,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施并赚取费用。与以太坊L1完全对等将使开发者能够无缝部署以太坊智能合约,并与以太坊共享基础设施。在许多项目远离EVM Rollup的背景下,Taiko走了一条独特的道路。

Maverick协议

融资额: 900万美元
行业: DeFi

Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB链上的AMM,致力于改革流动性提供体验。该协议提供4种内置的自动流动性策略,可根据预设参数智能调整流动性。Maverick的增加头寸功能允许任何人激励特定形式的流动性,为需要租用ETH流动性的协议开辟了新途径。

Maverick采用bin内集中流动性设计,类似Uniswap V3的即时报价,并在bin内实现零滑点交易。这一特性使其成为大资金和聚合器青睐的交易场所。通过允许定向价格偏差影响流动性提供方式,Maverick正在帮助散户实现流动性提供的盈利。该项目近期还推出了MAV代币,为投资者参与提供了新渠道。