# 2024年加密市場回顧與2025年展望2024年是加密貨幣歷史上具有裏程碑意義的一年。圍繞現貨ETF獲批和美國大選兩大核心事件,比特幣引領整個行業實現突破,主流化程度與認可度顯著提升。隨着新政府上臺,監管環境也逐步明朗並趨於寬松。主流融合、路徑分化以及監管演進成爲今年行業的主旋律。## 2024年市場回顧比特幣無疑是2024年的核心敘事。ETF獲批和國家儲備需求推動比特幣突破10萬美元,標志着比特幣正式超越加密貨幣範疇,成爲全球公認的抗通脹資產和價值儲存手段。比特幣生態也得到顯著擴展,雖然銘文、符文等創新應用起起落落,但多元生態已經初步形成。比特幣DeFi總鎖倉量(TVL)全年增長超20倍至67.55億美元,Babylon成爲最大協議。相比之下,以太坊今年表現不佳,價值捕獲與用戶活躍度下降,敘事力不如前。除了再質押帶來的TVL增長外,DeFi復興口號雖響但實際投資乏力。不過,年末衍生品黑馬Hyperliquid的崛起,爲DeFi帶來一絲曙光。同時,以太坊Layer生態持續發展,但也引發了對主網機制的質疑。Solana則實現強勢崛起,TVL市佔率從年初的幾乎爲零升至6.9%,成爲僅次於以太坊的第二大公鏈。SOL價格全年漲超100%。憑藉低成本高效的優勢,Solana成爲MEME幣的集中地,成爲散戶的新寵。TON和SUI也是今年的黑馬。Telegram帶動TON進入增長快車道,累計鏈上用戶超3800萬。SUI憑藉價格暴漲吸引眼球,Move語言生態快速發展。同期的Aptos雖價格表現較弱,但在傳統金融機構合作方面取得進展。MEME幣成爲今年市場的主要驅動力之一。盡管市值佔比不高,但MEME幣的交易量佔比持續在6-7%左右,一度衝至11%。預售募資、名人代幣、動物園大戰等MEME主題層出不窮。圍繞MEME的基礎設施也不斷完善,Pump.fun等平台異軍突起。年末,人工智能在Web3領域再次爆發。以Truth Terminal爲代表的AI Agent項目掀起新一輪熱潮。雖然目前AI與區塊鏈的深度融合還較少,但被認爲是繼DeFi之後的下一個現象級賽道。穩定幣和RWA(真實世界資產)賽道也在今年快速發展。穩定幣在全球支付和匯款市場佔據一席之地,流通規模超2100億美元。RWA市場規模擴大至140億美元,涵蓋借貸、房地產等多個領域。## 2025年市場展望展望2025年,隨着川普政府可能掀開加密新紀元,市場普遍持樂觀態度。主要機構預測比特幣價格將達到15-20萬美元,部分樂觀預測甚至達到50萬美元。ETH預計將漲至6000-7000美元,Solana預計將漲至500-750美元。加密總市值有望達到7.5-8萬億美元。穩定幣、代幣化資產和AI是機構最爲關注的領域。穩定幣結算量預計將達到3000-4500億美元。代幣化證券價值有望超過500億美元。AI與加密的結合將進一步深化,配備加密錢包的AI代理可能成爲顛覆性應用。DeFi復興、應用鏈整合、ZK技術普及等也是機構關注的方向。NFT市場可能重新回暖。新興賽道如DEPIN(去中心化物理基礎設施網路)也被看好。## 投資策略建議1. 關注主流幣種,尤其是比特幣和以太坊,它們仍將是市場的主要驅動力。2. 密切關注合規性較強的優質山寨幣,它們更容易獲得機構資金青睞。3. 持續跟蹤新興公鏈的發展,如Solana、SUI等,尋找潛在的爆發機會。4. 關注DeFi、支付、AI等重點賽道的創新項目,如Hyperliquid、Ethena等。5. MEME幣投機需謹慎,但可關注其基礎設施的發展機會。6. 重點關注機構看好的賽道,如穩定幣、RWA、DePin等。7. 尋找能提供鏈上流動性和槓杆的創新工具與協議。8. 保持對監管政策和宏觀經濟形勢的敏感度,及時調整投資策略。
2024加密市場回顧:BTC突破10萬美元 2025年展望與投資策略
2024年加密市場回顧與2025年展望
2024年是加密貨幣歷史上具有裏程碑意義的一年。圍繞現貨ETF獲批和美國大選兩大核心事件,比特幣引領整個行業實現突破,主流化程度與認可度顯著提升。隨着新政府上臺,監管環境也逐步明朗並趨於寬松。主流融合、路徑分化以及監管演進成爲今年行業的主旋律。
2024年市場回顧
比特幣無疑是2024年的核心敘事。ETF獲批和國家儲備需求推動比特幣突破10萬美元,標志着比特幣正式超越加密貨幣範疇,成爲全球公認的抗通脹資產和價值儲存手段。比特幣生態也得到顯著擴展,雖然銘文、符文等創新應用起起落落,但多元生態已經初步形成。比特幣DeFi總鎖倉量(TVL)全年增長超20倍至67.55億美元,Babylon成爲最大協議。
相比之下,以太坊今年表現不佳,價值捕獲與用戶活躍度下降,敘事力不如前。除了再質押帶來的TVL增長外,DeFi復興口號雖響但實際投資乏力。不過,年末衍生品黑馬Hyperliquid的崛起,爲DeFi帶來一絲曙光。同時,以太坊Layer生態持續發展,但也引發了對主網機制的質疑。
Solana則實現強勢崛起,TVL市佔率從年初的幾乎爲零升至6.9%,成爲僅次於以太坊的第二大公鏈。SOL價格全年漲超100%。憑藉低成本高效的優勢,Solana成爲MEME幣的集中地,成爲散戶的新寵。
TON和SUI也是今年的黑馬。Telegram帶動TON進入增長快車道,累計鏈上用戶超3800萬。SUI憑藉價格暴漲吸引眼球,Move語言生態快速發展。同期的Aptos雖價格表現較弱,但在傳統金融機構合作方面取得進展。
MEME幣成爲今年市場的主要驅動力之一。盡管市值佔比不高,但MEME幣的交易量佔比持續在6-7%左右,一度衝至11%。預售募資、名人代幣、動物園大戰等MEME主題層出不窮。圍繞MEME的基礎設施也不斷完善,Pump.fun等平台異軍突起。
年末,人工智能在Web3領域再次爆發。以Truth Terminal爲代表的AI Agent項目掀起新一輪熱潮。雖然目前AI與區塊鏈的深度融合還較少,但被認爲是繼DeFi之後的下一個現象級賽道。
穩定幣和RWA(真實世界資產)賽道也在今年快速發展。穩定幣在全球支付和匯款市場佔據一席之地,流通規模超2100億美元。RWA市場規模擴大至140億美元,涵蓋借貸、房地產等多個領域。
2025年市場展望
展望2025年,隨着川普政府可能掀開加密新紀元,市場普遍持樂觀態度。主要機構預測比特幣價格將達到15-20萬美元,部分樂觀預測甚至達到50萬美元。ETH預計將漲至6000-7000美元,Solana預計將漲至500-750美元。加密總市值有望達到7.5-8萬億美元。
穩定幣、代幣化資產和AI是機構最爲關注的領域。穩定幣結算量預計將達到3000-4500億美元。代幣化證券價值有望超過500億美元。AI與加密的結合將進一步深化,配備加密錢包的AI代理可能成爲顛覆性應用。
DeFi復興、應用鏈整合、ZK技術普及等也是機構關注的方向。NFT市場可能重新回暖。新興賽道如DEPIN(去中心化物理基礎設施網路)也被看好。
投資策略建議
關注主流幣種,尤其是比特幣和以太坊,它們仍將是市場的主要驅動力。
密切關注合規性較強的優質山寨幣,它們更容易獲得機構資金青睞。
持續跟蹤新興公鏈的發展,如Solana、SUI等,尋找潛在的爆發機會。
關注DeFi、支付、AI等重點賽道的創新項目,如Hyperliquid、Ethena等。
MEME幣投機需謹慎,但可關注其基礎設施的發展機會。
重點關注機構看好的賽道,如穩定幣、RWA、DePin等。
尋找能提供鏈上流動性和槓杆的創新工具與協議。
保持對監管政策和宏觀經濟形勢的敏感度,及時調整投資策略。