"小群"効果のソーシャルトレーディングエコシステムはDeFiの再発火の触媒となる可能性がある

2021年8月5日の夜、イーサリアムはブロック高12,965,000でロンドンアップグレードを完了し、EIP-1559などの提案が成功裏に実施され、イーサリアムに新しいトークン焼却メカニズムを導入しました。

8月11日午前時点で、20,000以上のETHが焼却され、6,000万ドル以上の価値があります。そのほとんどの焼却は、あるNFT取引プラットフォーム、あるDEX、あるゲームプロジェクト、あるステーブルコイン及びあるウォレットなどの人気アプリから来ており、イーサリアム上の膨大な取引規模を反映しています。

イーサリアムの繁栄は、分散型金融が高度に発展していることの有力な証拠でもあります。私たちは、特にさまざまな取引所や分散型取引プラットフォームの分野において、DeFi市場の指数関数的な成長を目撃しました。DeFi市場のさらなる拡大に対して、私たちのチームは期待に胸を膨らませています。ある機関の報告によると、2021年第1四半期のイーサリアムDeFiユーザーは170万人に近づき、1月1日から50%増加しました。楽観的な見通しとして、暗号資産がより多くの投資家に受け入れられるにつれて、DeFi市場に流入する資金とユーザー数は引き続き増加すると予想されています。

私たちの目標はWeb3.0の世界の金融都市を築くことであり、ブロックチェーン資産の作成、クロスチェーン取引、ソーシャルなどの多様な分野の集約的な接続を実現し、新しいタイプの分散型金融サービスを提供することです。ユーザーの観点から見ると、私たちは製品がシンプルで使いやすく、楽しい体験を提供することを望んでおり、これによりより多くのユーザーと流動性を引き付けることができます。私たちは「社交取引」がこの目標を達成するための鍵であると確信しています。

なぜ私たちはソーシャルトレーディングにこれほど関心を持っているのでしょうか？

マクロの観点から見ると、分散型金融の成長には「動力不足」がある

否定できないことに、分散型金融は0から1への急速な発展を遂げている。現在、分散型金融の発展を測る指標は主にTVL、取引量、アクティブアドレス数などに集中しており、基準は比較的単一である。これらのデータは分散型金融製品の短期的な資金状況を反映することしかできず、その真の発展状況を全面的に評価することは難しい。

研究によると、活発な分散型金融ユーザーは平均して3〜4個のアドレスを持ち、一部の「プロ」プレイヤーはより多くの利益を得るために数百のアドレスを保有していることがあります。したがって、現在のユーザーの活発なアドレス数やアカウントの総数は、実際のユーザー数を正確に反映しているわけではありません。

大量の資金を持つクジラユーザーにとって、彼らはDeFi分散型金融分野の大部分のTVLに貢献していますが、これらのデータは取引に利用可能な資産の数量やユーザーの活動度を真実に反映していません。TVLの増加は、時には実際にロックされた資産の増加ではなく、コインの価格上昇からのみ生じることがあります。したがって、現在のDeFiデータから真実の状況を剥ぎ取ることは非常に難しいです。私たちのDeFiの観察は主に「どのプラットフォームにどれだけの資金があるか」というレベルにとどまっています。

! 「スモールグループ」効果のソーシャルトレーディングエコロジー、またはDeFiの復活の触媒

投資家にとって、DeFiへの参加方法はしばしば「マイニング-出金-売却」のサイクルに制限されています。DeFiプラットフォームは高いAPYでユーザーを引き付けることしかできませんが、高い利益を長期間維持することは困難です。それでは、ユーザーがこのサイクルを完了した後、DeFiプラットフォームで何をすることができるのでしょうか？これは業界全体が考慮すべき問題です。

全体として、現在の分散型金融（DeFi）分野のデータには「水分」が多く、TVLなどの指標だけではユーザーの粘着性や活発度を多次元的に真実に評価し予測することが難しい。このことは、DeFiセクターの分析に影響を与えるだけでなく、DeFiエコシステムの将来の潜力の発展動力を制約していると考えています。私たちは、ソーシャル要素がDeFiが現状の基盤の上で質的変化を実現するための触媒となる可能性があると考えています。

伝統的なインターネットにおけるソーシャルの重要性

伝統的なインターネットの発展は、分散型金融にとって貴重な参考を提供しています。インターネット製品のエコシステムにおいて、ソーシャルは重要な結びつきの役割を担っており、エコシステムを引き爆発させ、全体的な爆発的成長を実現するための重要な要因の一つです。

Web1.0からWeb2.0への進化は非常に良い例です：

Web1.0は「読み取り専用モードのネットワーク」であり、主に大企業や商業会社にサービスを提供し、企業情報をオンラインで宣伝するために移動させました。Web1.0は静的で一方向のネットワークであり、情報の検索と集約に対する人々のニーズを解決するだけで、人と人とのコミュニケーション、インタラクション、参加のニーズを解決していません。これは現在の分散型金融製品に似ており、ユーザー個人の取引と資産管理のニーズを満たすことはできますが、ユーザー間のコミュニケーションの交流はまだ実現されていません。

2004年頃、Web2.0の概念が誕生しました。Web2.0はユーザーのインタラクションを重視し、ユーザーは閲覧者であるだけでなく、コンテンツクリエイターでもあります。ソーシャルネットワークの台頭はWeb2.0の発展における重要な特徴です。ユーザーは静的なページを見るだけでなく、インターネットを通じて友人とリアルタイムで交流し、自分自身でインターネット情報を創造することができます。

Web2.0のソーシャルの発展は、インターネットユーザーを深く結びつけ、ユーザー規模の質的変化をもたらしました。多くのインターネット大手も、ソーシャルを通じて自社のエコシステム内の他の製品に力を与える傾向があります。例えば、あるeコマース大手は複数のソーシャルプラットフォームに投資し、あるテクノロジー企業は複数のエンターテインメントソーシャル製品に投資しました。

ソーシャル製品の成功により、ソーシャル属性がインターネット製品のコア要素となりつつあります。例えば音楽分野では、ある音楽エンターテイメントグループが2016年から傘下の音楽製品でソーシャル部門に力を入れ始め、ソーシャルエンターテイメントの有料ユーザーは2017年第2四半期の710万人から2018年第2四半期の950万人に増加し、33.8%の成長を遂げました。2018年第3四半期の収益は135.88億元に達し、第2四半期から57.65%増加し、そのうち95.72億元は音楽関連のソーシャルエンターテイメントサービスからのものでした。

! 「スモールグループ」効果のソーシャルトレーディングエコロジー、またはDeFi復活の触媒

ソーシャルの発展に伴い、その分類はますます細分化されており、大容量の「大群」時代から特定の人々が集まる「小群」時代へと移行しています。新しいソーシャルの核心は、ユーザーのイメージを形成し、人間関係を維持し、要求を表現することを助けることであり、同時に意見のリーダーを見つけ出し、彼らの役割を十分に発揮することです。これが、知識の星球などの「小群」ソーシャルがますます人気を集めている理由でもあります。

DeFiの発展に伴い、そのユーザー層と容量はさらに豊かになります。"小グループ"形式でDeFiユーザーのソーシャルエコシステムを構築することで、DeFiに十分な力を与えることができます。私たちは、ユーザーが取引だけでなく、ブロックチェーン上で交流し、データ分析を行い、自分の取引決定をサポートすることができる分散型の"小グループ"ソーシャルを構築する傾向があります。これにより、DeFiはよりリアルになり、エコシステムはより多次元的になります。

これに基づいて、完璧な「ソーシャルトレーディング」エコシステムを構築することで、分散型金融のより深いレベルでの爆発を実現することが期待されます。

ソーシャルトレーディングの需要が高まっている

一定の暗号資産取引経験がある人にとって、"どの投資商品を購入すべきか"、"いつ売却すべきか"、"すでに多くの損失が出ているのに、持ち続けるべきか" これらの質問は非常に馴染み深いものです。しかし、フルタイムの投資家でない限り、簡単に答えを出すのは難しいです。これが、ユーザーが意見を公開して議論できるプラットフォームが常に人気がある理由であり、様々な"暗号通貨グループ"や" pumpグループ"が流行している理由でもあります。

! 「スモールグループ」効果のソーシャルトレーディングエコロジー、またはDeFi復活の触媒

しかし、この「一方向」のサービスはそれほど信頼性が高くなく、意見の発信者が実際にどのように取引を行い、市場でのパフォーマンスがどのようであるかを理解することが非常に難しいです。したがって、投資の意見や行動を公開透明に示すプラットフォームの需要が生まれ、「隔たりを打破し、不透明さを打破する」というのもブロックチェーン技術の利点の一つです。

ソーシャルトレーディング x クロスチェーントレーディング、分散型金融版塊の新たな突破口

私たちが構築したソーシャルトレーディングプラットフォーム内で、ユーザーは2つの役割に分かれます：

1. 投資マネージャー：このタイプのユーザーは、暗号資産投資において比較的経験があります。彼らは、保有アドレスをスマートコントラクトにリンクさせることで、自分のポートフォリオを公開することができます。プラットフォームは膨大なオンチェーン情報の集約機能に基づいて、投資マネージャーが収益データを追跡し、まとめるのを支援します。投資マネージャーは、自分のポートフォリオを継続的にリバランスし、管理することもできます。

2. ユーザー：このような人は暗号資産への投資に興味を持っています。プラットフォームは彼らにさまざまな投資マネージャーのデータを提供し、データをフィルタリングし調査した後、特定の投資マネージャーのポートフォリオにフォロー投資を行うことができます。将来的に利益が出た場合、配当を受けることができます。

! 「スモールグループ」効果のソーシャルトレーディングエコロジー、またはDeFi復活の触媒

この全く新しいソーシャルトレーディングプラットフォームに対して、以下の5つの基盤となる施設を提供します：

1. 取引コンポーネント：製品アーキテクチャ内にオンチェーンDEX、SWAPおよびデリバティブ取引機能を備え、投資マネージャーが直接取引できるようにします；

2. チェーン上のデータ：私たちはあるブロックチェーンデータインデックスプロジェクトと提携し、ノードの一つとなりました。今後、ソーシャルトレーディングセクション内でユーザーに豊富なチェーン上のデータと集約情報を提供し、投資家の投資判断を支援します。

3. コミュニティ管理：プラットフォームのネイティブトークンは、プラットフォームのコミュニティガバナンスに参加します。コミュニティガバナンスには、取引手数料、サポートされる資産、投資マネージャーの参加基準などが含まれます；

4. クロスチェーン施設：Web3.0時代の「金融都市」を構築することを目的としたプロジェクトとして、さまざまなブロックチェーンネットワークをつなぎ、クロスチェーン相互運用を実現することが主要な任務です。クロスチェーン施設に基づいて、投資マネージャーとユーザーは、ETHチェーン資産だけでなく、複数のブロックチェーンネットワーク資産のポートフォリオを実現することができます；

5. スマートコントラクト：ソーシャルトレーディング内の主要なユーザー操作はすべてスマートコントラクトにリンクされ、真に公開透明な分散型運用を実現し、データの改ざんを防ぎます。例えば、保有するアドレスを接続し、ユーザーの投資資金をロックするなどです。

ブロックチェーン製品のユーザーが増加するにつれ、オンチェーン製品の受容度が徐々に高まっています。私たちは、今後の発展のトレンドにおいて、「取引」と「ソーシャル」が必ず融合を経験し、市場のユーザーに新しい業界体験をもたらすと信じています。