Status Pasar Enkripsi dan Analisis Proyek Populer

Pasar investasi risiko enkripsi kuartal kedua menunjukkan beberapa tren yang patut diperhatikan. Meskipun perusahaan modal ventura sering mengklaim bahwa pasar bearish adalah waktu bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan, kenyataannya aktivitas investasi ventura oleh institusi besar baru-baru ini jelas menurun. Mari kita tinjau situasi pendanaan startup di kuartal kedua dan lihat proyek-proyek baru mana yang menarik perhatian modal ventura.

Bagi investor biasa, pasar private placement untuk enkripsi sering kali sulit diakses. Banyak daerah yang mengharuskan investor untuk mendapatkan kualifikasi sertifikasi sebelum berpartisipasi dalam private placement, seperti di Amerika Serikat yang terutama melihat pendapatan dan aset bersih. Meskipun demikian, pentingnya pasar private placement bagi industri enkripsi tidak bisa dipungkiri. Tanpa struktur pasar alternatif ini, proyek baru akan sulit untuk mengumpulkan dana awal guna mengembangkan produk dan memasarkan.

Status Pendanaan Modal Ventur Enkripsi

Modal ventura ( VC ) adalah lembaga dan individu yang aktif di pasar swasta, memanfaatkan modal, jaringan, dan pengalaman industri untuk mendukung perusahaan rintisan.

Pasar cryptocurrency mengalami penurunan besar pada tahun 2022, tetapi VC enkripsi tetap berhasil mengumpulkan 21,6 miliar USD dana baru, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Namun, meskipun aset utama seperti Ethereum dan Bitcoin rebound kuat pada tahun 2023, investasi tahun ini sulit menarik minat investor terhadap industri ini. Hingga saat ini, jumlah investasi tahun ini menurun tajam, dengan penurunan tahunan mencapai 98%.

Bagi perusahaan startup enkripsi yang mencari pendanaan, kuartal kedua masih sulit. Menurut statistik, terdapat 382 transaksi dengan total sebesar 2,34 miliar dolar. Perlu dicatat bahwa ini adalah penurunan kuartal kelima berturut-turut untuk modal ventura, jauh di bawah puncaknya sebesar 12,14 miliar dolar pada kuartal pertama 2022.

Penurunan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa investasi ventura dalam enkripsi belum mencapai titik terendah. Setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengambil sikap tegas terhadap beberapa aset jaringan, seluruh industri menghadapi tekanan regulasi. Ketidakpastian regulasi dapat mempengaruhi ekonomi "warrant token", di mana investor memiliki hak untuk memperoleh sejumlah token tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Oleh karena itu, modal ventura dan mitra terbatas mereka menjadi lebih berhati-hati saat memasuki pasar swasta non-likuid enkripsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Proyek Pendanaan Populer di Bulan Juni

Meskipun lingkungan secara keseluruhan tidak baik, proyek berkualitas yang layak untuk diinvestasikan masih dapat memperoleh dana yang cukup. Bulan lalu, beberapa startup enkripsi yang kurang dikenal mengumumkan pendanaan yang mencolok. Berikut adalah beberapa proyek yang patut diperhatikan:

Permainan Mitologi

Jumlah pendanaan: 37 juta dolar AS Industri: Permainan

Mythical Games adalah studio permainan Web3 yang komprehensif, mengembangkan berbagai permainan enkripsi dan produk enkripsi eksklusif yang mendukungnya. Platform ini mengintegrasikan permainan-permainan ini dan menyediakan lapisan fungsi Web3 opsional untuk setiap permainan. Ini beroperasi di atas rantai bukti otoritas berlisensi, mendukung transaksi mata uang fiat dan enkripsi, serta memiliki fitur-fitur seperti anti-penipuan dan optimasi biaya.

Game "NFL Rivals" yang dikembangkan oleh Mythical Games bekerja sama dengan NFL dengan cepat menduduki puncak daftar olahraga setelah diluncurkan di platform iOS dan Android pada bulan April, dan saat ini masih berada di peringkat ke-11 dalam daftar permainan olahraga gratis di App Store. Sebagai sebuah permainan yang bersifat enkripsi, tingkat penetrasi pasar seperti ini sangat menggembirakan dan meletakkan dasar yang baik untuk penerbitan di masa depan. Mythical Games diharapkan dapat menjadi pengembang penting untuk game-game yang inovatif.

Taiko

Jumlah Pendanaan: 22 juta dolar Industri: Layer 2 skalabilitas

Taiko sedang mengembangkan solusi Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, yang bertujuan untuk memperluas Ethereum sambil meniru teknologi dan ideologinya sebisa mungkin. Proyek ini memprioritaskan kompatibilitas dengan arsitektur Ethereum, bukan meminimalkan biaya pembuktian, yang akan memungkinkan protokol yang telah dideploy ke L1 untuk bermigrasi ke Taiko tanpa perlu mengubah kode.

Taiko mengadopsi filosofi "desentralisasi dari awal", memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi dalam infrastruktur rantai dan menghasilkan biaya tanpa izin. Kesetaraan penuh dengan Ethereum L1 akan memungkinkan pengembang untuk menyebarkan kontrak pintar Ethereum dengan mulus dan berbagi infrastruktur dengan Ethereum. Di tengah banyak proyek yang menjauh dari EVM Rollup, Taiko mengambil jalur yang unik.

Protokol Maverick

Jumlah Pendanaan: 900 juta dolar Industri: DeFi

Maverick adalah AMM yang diterapkan di Ethereum, zkSync, dan BNB Chain, yang bertujuan untuk mereformasi pengalaman penyediaan likuiditas. Protokol ini menawarkan 4 strategi likuiditas otomatis bawaan yang dapat menyesuaikan likuiditas secara cerdas berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Fitur penambahan posisi Maverick memungkinkan siapa saja untuk memberikan insentif untuk bentuk likuiditas tertentu, membuka jalan baru bagi protokol yang membutuhkan likuiditas ETH.

Maverick mengadopsi desain likuiditas terpusat di dalam bin, mirip dengan penawaran harga instan Uniswap V3, dan mewujudkan perdagangan tanpa selip di dalam bin. Fitur ini menjadikannya tempat perdagangan yang disukai oleh investor besar dan agregator. Dengan memungkinkan penyimpangan harga terarah mempengaruhi cara penyediaan likuiditas, Maverick membantu ritel untuk memperoleh keuntungan dari penyediaan likuiditas. Proyek ini baru-baru ini juga meluncurkan token MAV, yang memberikan saluran baru bagi investor untuk berpartisipasi.